קישורי תשלום וגבייה ידנית באשראי

גבייה בכרטיס אשראי בדוקמי דוקס: מפעילים את השירות, שולחים ללקוח קישור תשלום או מקלידים כרטיס בטלפון, והחשבונית מס קבלה מופקת ונשלחת לבד.

איך גובים בכרטיס אשראי בדוקמי דוקס בלי מסופון: שולחים ללקוח קישור, או מקלידים את הכרטיס בעצמכם כשהלקוח על הקו. בשני המקרים הקבלה מופקת לבד.

שתי דרכים לגבות בכרטיס

• קישור תשלום: שולחים קישור, והלקוח מקליד את הכרטיס בדף תשלום. מתאים כשהלקוח משלם בזמן שנוח לו.
• גבייה ידנית: הלקוח מקריא את הכרטיס בטלפון ואתם מקלידים. מתאים כשהוא רוצה לשלם עכשיו, בשיחה.

שתי הדרכים עוברות באותו מסוף סליקה, מופיעות באותה רשימה ומפיקות את אותו מסמך. הכרטיס נקלט ישירות אצל ספק הסליקה, ולא מגיע לשרתים של דוקמי.

מפעילים את הסליקה

קישורי תשלום מופעלים לכל חשבון בנפרד, לאחר אישור.

1. בתפריט הצד, תחת סליקה, לוחצים קישורי תשלום.
2. קוראים את התנאים שעל המסך: העמלה לכרטיסים ישראליים, העמלה לכרטיסים זרים וכרטיסי תייר, והסכום המרבי לתשלום בודד.
3. לוחצים בקשת הפעלה.

הכפתור מתחלף להבקשה התקבלה - ממתינה לאישור. אחרי שהחשבון מאושר, באותו מסך מופיעים קישורי התשלום שלכם. גם גבייה ידנית נפתחת עם אותו אישור.

יוצרים קישור תשלום

1. במסך קישורי תשלום לוחצים קישור סליקה באשראי.
2. תחת לקוח בוחרים את הלקוח. אם הוא עוד לא קיים, ראו מוסיפים לקוח חדש.
3. מקלידים את הסכום (₪, כולל מע״מ). הסכום המרבי לתשלום מופיע מתחת לשדה.
4. תחת עבור מה התשלום? כותבים תיאור קצר. הלקוח רואה אותו, והוא מודפס על הקבלה.
5. תחת תשלומים משאירים תשלום אחד או בוחרים אפשרות אחרת. ראו תשלומים וקרדיט.
6. בודקים את הסימון שליחה אוטומטית ללקוח. ראו איך הקישור מגיע ללקוח.
7. לוחצים יצירת קישור.

נפתח החלון קישור התשלום מוכן עם הקישור, ואפשר ללחוץ העתקה ולשלוח אותו בעצמכם. הקישור בתוקף 7 ימים.

מוסיפים לקוח חדש

חייבת להיות ללקוח כתובת מייל, כי לשם נשלחת הקבלה. בלעדיה אי אפשר ליצור את הקישור.

• בקישור תשלום: פותחים את הרשימה בשדה לקוח ולוחצים לקוח חדש. נפתח דף הלקוח המלא, ומה שכבר הוקלד בטופס הקישור לא נשמר. שומרים את הלקוח, חוזרים לקישורי תשלום ובוחרים אותו.
• בגבייה ידנית: באותה רשימה לוחצים לקוח חדש, ובאותו מסך נפתח טופס קצר עם שם ומייל. טלפון וח.פ. / ת.ז. אינם חובה. לוחצים שמירת הלקוח, והוא נבחר מיד.

איך הקישור מגיע ללקוח

כשמסומן שליחה אוטומטית ללקוח, הקישור יוצא 10 שניות אחרי היצירה, בכל ערוץ שמסומן בדף הלקוח. בזמן הזה אפשר ללחוץ ביטול כדי לעצור, או שלח עכשיו כדי לא לחכות.

• הערוצים נקבעים בשדה שליחת מסמכים אוטומטית כאשר הם מופקים על ידי בדף הלקוח.
• אם ללקוח לא מסומן אף ערוץ, לא נשלח דבר. מעתיקים את הקישור ושולחים אותו בעצמכם.
• טלגרם יוצא רק אם המסלול שלכם כולל אותו. אחרת, הערוץ הזה מדולג.
• אם מורידים את הסימון, לא נשלח דבר. הבחירה נשמרת לפעם הבאה.

הלקוח מקבל הודעה עם שם העסק, התיאור, הסכום וקישור לתשלום. בטלגרם מופיעה גם תצוגה מקדימה עם הסכום, ובמייל יש כפתור לתשלום מאובטח.

מה הלקוח עושה

1. הלקוח פותח את הקישור ורואה את פרטי העסק, התיאור והסכום. הוא לא צריך חשבון.
2. הוא מקליד מספר כרטיס, תוקף ו-CVV. מספר זהות של בעל הכרטיס אינו שדה חובה. אם מוצעים Google Pay או Apple Pay, אפשר לשלם בהם במקום.
3. הוא לוחץ על כפתור תשלום שמופיע עליו הסכום.

אחר כך מופיע הדף התשלום התקבל, עם הכפתור הורדת הקבלה.

הלקוח יכול גם ללחוץ דחיית הבקשה ולכתוב למה. ההערה שלו מגיעה אליכם במייל, ובתפריט השורה בדיקה והנפקה מחדש פותח קישור חדש עם הפרטים ממולאים, מוכן לתיקון.

מה קורה אחרי התשלום

כל זה קורה בלי שתעשו דבר:

• חשבונית מס קבלה מופקת בספרים שלכם. עוסק פטור מקבל קבלה רגילה, כי הוא לא יכול להפיק חשבונית מס.
• המסמך נשלח ללקוח במייל.
• אתם מקבלים מייל שהתשלום התקבל.
• ברשימה קישורי תשלום השורה מסומנת שולם, עם מספר המסמך בעמודה קבלה. לוחצים צפייה בקבלה בתפריט השורה כדי לפתוח אותו.

גובים כרטיס בטלפון

1. בתפריט הצד, תחת סליקה, לוחצים גבייה ידנית.
2. תחת פרטי תשלום בוחרים לקוח, ומקלידים סכום ועבור מה התשלום.
3. תחת תשלומים משאירים תשלום אחד או בוחרים אפשרות אחרת.
4. לוחצים מעבר לפרטי הכרטיס. מכאן הסכום קבוע. כדי לשנות אותו לוחצים שינוי הפרטים.
5. תחת פרטי הכרטיס מקלידים את מה שהלקוח מקריא: מספר כרטיס, תוקף ו-CVV. מספר זהות של בעל הכרטיס אינו שדה חובה.
6. לוחצים על כפתור חיוב שמופיע עליו הסכום.

המסך מאשר את התשלום ומציג את מספר הקבלה. המסמך כבר נשלח ללקוח במייל, ומכאן אפשר ללחוץ תשלום חדש או צפייה בקבלה. ברשימה השורה הזו מסומנת נגבה טלפונית.

תשלומים וקרדיט

תחת תשלומים בוחרים איך הכרטיס מחויב:

• תשלום אחד: הסכום המלא בבת אחת.
• תשלומים: תשלומים חודשיים שווים בכרטיס, ללא ריבית. בוחרים 2 עד 12 תשלומים.
• לבחירת הלקוח: הלקוח בוחר את מספר התשלומים, עד לתקרה שתקבעו. זה עובד רק בקישור תשלום, כי בטלפון אין לו דף לבחור בו.
• קרדיט: חברת האשראי פורסת 3 עד 12 תשלומים ועשויה לגבות מהלקוח ריבית. רק כרטיסים שאושרו לקרדיט יכולים לשלם כך.

בתשלומים ובלבחירת הלקוח הכסף מגיע אליכם תשלום אחד בכל חודש. בקרדיט חברת האשראי משלמת את הסכום המלא מראש.

עמלות והדוח החודשי

התשלומים נגבים בחשבון הסליקה של דוקמי ומועברים אליכם בניכוי העמלה. כדי לראות מה נכנס בכל חודש, לוחצים סיכום חודשי, עמלות ודוח בראש המסך קישורי תשלום. שם אפשר להוריד דוח עם העמלה של כל תשלום ומה יועבר אליכם.

כשמשהו לא עובד

• כרטיס נדחה: הקישור נשאר פתוח והשורה מציגה את הסיבה. מגיע אליכם מייל עם כפתור לשליחת הקישור שוב, או שלוחצים שליחת הקישור שוב בתפריט השורה. הלקוח יכול לנסות כרטיס אחר.
• פג: עברו 7 הימים. לוחצים הנפקת קישור חדש בתפריט השורה.
• צריך לעצור קישור: לוחצים ביטול הקישור בתפריט השורה.
• משולש אזהרה אדום בשורה: משהו השתבש בתשלום הזה. מעבירים את העכבר על המשולש כדי לראות מה.
• שולם, אבל אין קבלה: הכסף נגבה והמערכת תנסה שוב להפיק את הקבלה. אפשר גם ללחוץ הפקת הקבלה מחדש בתפריט השורה.
• הסכום נדחה בגלל מספר הקצאה: הקבלה הזו צריכה מספר מרשות המסים, והיא מופקת בלי שמישהו נמצא שם לאשר, ולכן התשלום נדחה מראש. מוסיפים ח.פ / ע.מ / ת.ז בדף הלקוח, ומחברים את העסק לרשות המסים.
• טרם הצלחנו לאשר את התשלום: לא מחייבים את הכרטיס שוב, כי ייתכן שכבר חויב. לוחצים בדיקה חוזרת אחרי רגע.
• לא ניתן לגבות באשראי כרגע: מסך הגבייה הידנית בודק את שירות הסליקה לפני שהוא נפתח. לוחצים ניסיון חוזר אחרי רגע, עוד לפני שהלקוח מקריא את הכרטיס.