קטגוריות
יצירת קטגוריות, הצמדתן לסרגל העליון, ולחיצה שמאלית/ימנית כדי להציג או להסתיר קבצים.
קטגוריות הן תגיות שמצמידים לקבצים, למשל "ציוד משרדי" או "לבדיקה". לקובץ יכולות להיות כמה קטגוריות. קטגוריות שמצמידים לסרגל העליון הופכות למסנן בלחיצה אחת: לחיצה שמאלית מציגה רק אותן, לחיצה ימנית מסתירה אותן.
מה הן קטגוריות?
- לכל ארגון יש קטגוריות משלו, משותפות לשולחנות העבודה של כל הלקוחות שלו.
- חלקן מובנות (106, 867, דוח שנתי, אישורים, התאמות, שומה, חתימות). אי אפשר למחוק קטגוריות מובנות.
- המספר שליד קטגוריה הוא מספר הקבצים של הלקוח הזה שמסומנים בה, כולל קבצים בארכיון.
יצירת קטגוריה מכרטיס של קובץ
- בכרטיס של קובץ כלשהו לוחצים קטגוריות.
- נפתח החלון נהל קטגוריות. לוחצים + קטגוריה חדשה.
- מקלידים שם, בוחרים צבע, ומסמנים הצגה בסרגל העליון של שולחן העבודה אם רוצים להצמיד אותה למעלה (ראו הצמדת קטגוריה לסרגל העליון).
- לוחצים צור (או Enter). הקטגוריה החדשה כבר מסומנת לקובץ הזה.
- לוחצים שמירה כדי להצמיד אותה לקובץ.
יצירת קטגוריה בעורך ההגדרות
- פותחים את עורך הגדרות מהתפריט ולוחצים על הכרטיס קטגוריות (או נכנסים ל-
/settings?tab=categories). - לוחצים הוסף קטגוריה.
- ממלאים שם, בוחרים צבע, מסמנים הצגה בסרגל העליון של שולחן העבודה אם צריך, ולוחצים שמירה.
כאן אפשר גם לשנות שם של קטגוריה (עיפרון) או למחוק אותה (פח).
הצמדת קטגוריה לסרגל העליון
הצמדת קטגוריה לסרגל העליון פירושה שהיא מקבלת צ'יפ בסרגל שבראש שולחן העבודה, וכך אפשר לסנן לפיה בלחיצה אחת. קטגוריות שלא הוצמדו עדיין עובדות, אבל רק דרך המסננים בסרגל הצד.
כדי להצמיד קטגוריות קיימות או לבטל הצמדה:
- לוחצים על סמל ההגדרות בקצה הסרגל העליון.
- לוחצים על קטגוריה ברשימה הצגה בסרגל העליון של שולחן העבודה. עין פתוחה פירושה שהיא מוצמדת, עין מחוקה פירושה שלא.
לחיצה שמאלית: להציג רק את הקטגוריה הזו
לחיצה שמאלית על צ'יפ של קטגוריה מציגה רק את הקבצים שיש להם אותה. הצ'יפ מקבל מסגרת צבעונית, והמונה מראה כמה קבצים מוצגים וכמה מוסתרים.
- לחיצה שמאלית על צ'יפים נוספים מוסיפה אותם. יוצגו קבצים שיש להם אחת מהקטגוריות שנבחרו.
- לחיצה שמאלית נוספת על צ'יפ שנבחר מסירה אותו.
לחיצה ימנית: להסתיר את הקטגוריה הזו
לחיצה ימנית על צ'יפ של קטגוריה מציגה הכול חוץ מהקבצים שיש להם אותה. הצ'יפ נהיה דהוי ומחוק בקו, עם מסגרת אדומה.
- לחיצה ימנית נוספת על הצ'יפ מחזירה את הקבצים.
שילוב וניקוי
- אפשר לשלב: למשל לחיצה שמאלית על "ציוד משרדי" ולחיצה ימנית על "לבדיקה" מציגה קבצי ציוד משרדי שלא ממתינים לבדיקה.
- צ'יפ יכול להיות במצב "רק זה" (מסגרת), מוסתר (מחוק) או ניטרלי. לחיצה שמאלית על צ'יפ מוסתר הופכת אותו ל"רק זה", ולחיצה ימנית על צ'יפ "רק זה" הופכת אותו למוסתר.
- איפוס מסננים בסרגל העליון מנקה את כל הצ'יפים בבת אחת. נקה קטגוריות בסרגל הצד מנקה רק את סינון הקטגוריות.